В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает редкими способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её необычный дар приносит множество сложностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: обещает вернуть дочь, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.