Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, изначально готовился к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где приходится заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими угрозами и возможными терактами.
