18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены наблюдали за попыткой экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Священник вместе с семьей мальчика не смогли изгнать злую сущность. Эд пережил сердечный приступ. Тогда Арни, парень старшей сестры Дэвида, предложил демону забрать его душу.
Через некоторое время Арни убивает своего арендодателя. Позже он утверждает, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве заявляет о своей одержимости. Теперь будущее парня зависит от способности Уорренов найти этому доказательства.