1927-й. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы. В его вагонах — секретные бумаги, способные изменить судьбы двух держав: СССР и Китая. Под маской обычных путешественников прячутся шпионы и наёмники, жаждущие завладеть документами любой ценой.
Молодой красноармеец и агент царских времён вынуждены забыть о разногласиях. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего их родине. Объединив усилия, они вступают в опасную игру.